Carrière

Sous la responsabilité du Directeur, Solutions et planification financière, vous contribuerez au succès de la Société en réalisant des analyses détaillées pour aider nos clients à réaliser leurs objectifs de planification financière, en leur fournissant des recommandations en matière de retraite, de décaissement et d’investissement, entre autres.

À ce titre, vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Rencontrer et analyser la situation personnelle des clients afin de leur fournir des recommandations relatives aux différents volets d’une planification financière complète, et de façon plus particulière, en matière de retraite, de décaissement à la retraite, de succession, de fiscalité, de finance, d’aspects légaux, de placements et d’assurances/rentes;
• Analyser la pertinence pour le client de procéder à l’incorporation de sa pratique médicale et le cas échéant, analyser et recommander la structure corporative idéale compte tenu de sa situation financière et familiale et l’accompagner, au besoin, dans les démarches de mise en place;
• Agir comme conférencier et personne-ressource sur différents sujets reliés à la planification financière;
• Rédiger des articles portant sur la planification financière pour nos différentes publications destinées à la clientèle;
• Participer aux activités de la Société, de la FMOQ et de ses associations affiliées afin de promouvoir les services de gestion privée, de planification financière, d’accompagnement pour l’incorporation et, de façon plus générale, l’ensemble de notre offre de produits et services financiers.

La personne recherchée pour combler ce poste possède les qualifications suivantes :

• Diplôme de l’Institut québécois de planification financière (Planificateur financier);
• Diplôme d’une université reconnue dans un secteur relié à la planification financière (comptabilité, finance, etc.);
• Maîtrise en fiscalité serait un atout;
• Minimum de sept (7) à dix (10) ans d’expérience en planification financière;
• Membre d’un ordre professionnel relié au domaine serait un atout (CPA, Notaire ou avocat);
• Bonne connaissance des règles fiscales et légales applicables aux sociétés privées par actions qui exploitent la pratique médicale de l’omnipraticien(ne) et qui détiennent des placements (avantages/inconvénients de l’incorporation);
• Bonne connaissance de la fiscalité des particuliers (incluant notamment les placements, la retraite, le décès, les personnes inaptes, les étudiants);
• Excellente connaissance des différents régimes enregistrés (REER, FERR, CRI, FRV, RVER, REEE, REEI, CELIAPP, RAP, rentes, RRI, RPA, etc.);
• Connaissance générale de certains domaines du droit civil (conjoints mariés, conjoints de fait, testaments et successions, mandats de protection, régimes de protection, assurances-vie, fiducies, immobilier) serait un atout;
• Connaissance générale des aspects fiscaux et légaux applicables aux regroupements de médecins pour l’exploitation d’une clinique médicale serait un atout;
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
• Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit;
• Connaissance des logiciels de planification (Naviplan, Conquest);
• Aptitude pour le service à la clientèle et sens des affaires;
• Professionnalisme, autonomie et discrétion absolue;
• Disponibilité pour déplacements et horaires variables.

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. offre une rémunération concurrentielle en fonction des qualifications et de l’expérience, ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux.

Si vous êtes intéressé par cette opportunité, veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’adresse suivante :  candidature@fondsfmoq.com

Nous communiquerons seulement avec les candidatures retenues.

Vous recherchez un défi à votre mesure?
Vous rêvez de servir une clientèle composée de jeunes médecins dynamiques et engagés?
Vous êtes allumé et vous avez des aptitudes exceptionnelles pour le développement des affaires?
FANTASTIQUE, ON VEUT VOUS RENCONTRER!

Qui sommes-nous?

Se joindre à Fonds FMOQ, c’est faire partie d’une organisation tissée serrée ancrée dans ses valeurs et sa mission. Nous sommes animés par une raison d’être collective : contribuer à la prospérité des médecins en leur offrant des produits et services de haute qualité au meilleur coût possible, et ce, pour leurs besoins personnels et professionnels. 

Travailler au sein de Fonds FMOQ c’est le meilleur des deux mondes. Un modèle distinctif qui vous donne l’occasion d’avoir un impact positif et de faire une réelle différence tout en vivant pleinement votre passion pour l’univers de la gestion de patrimoine.

Fondée il y a plus de 45 ans, Fonds FMOQ est une filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, offre une multitude de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise.

Une organisation profondément humaine qui a un impact tangible sur le bien-être des médecins omnipraticiens du Québec, leur permettant de consacrer leur temps et énergie à leurs patients afin de leur offrir la qualité optimale de soins à laquelle ils aspirent.

Travailler pour Fonds FMOQ, c’est…

• Joindre une équipe dynamique, déterminée et axée sur la croissance;
• Des bureaux modernes situés au centre-ville de Montréal (entièrement rénovés, ouverture à l’automne 2024!);
• Un salaire concurrentiel et un plan de bonification qui vise à reconnaître le dépassement de soi;
• Un environnement où l’équilibre entre le travail et la vie personnelle est encouragé, grâce à un contexte hybride et la possibilité d’horaires flexibles;
• De nombreuses occasions de progresser et d’atteindre son plein potentiel – nous sommes en pleine croissance et nous désirons que les gens passionnés et motivés grandissent avec nous;
• Un régime de retraite avantageux à prestations déterminées (WOW!);
• Un programme d’avantages sociaux et des assurances collectives très compétitives;
• Un programme d’aide aux employés pour vous et vos proches;
• Des vacances et journées de congés mobiles rémunérées;
• L’accès à de la formation, des événements festifs et des activités de renforcement de l’esprit d’équipe.

Un défi à votre mesure : votre rôle crucial

Sous la responsabilité de la Vice-présidente, Conseils et Développement national des affaires et en collaboration directe avec la conseillère dédiée à la relève médicale, vous ferez activement la promotion des produits et des services avantageux Fonds FMOQ par le biais de canaux de distribution multiples. Vous serez à l’écoute des besoins des jeunes médecins afin d’assurer une expérience client exceptionnelle. Grâce à votre créativité et votre regard tourné vers l’avenir, vous saisirez les opportunités d’affaires et au besoin, de les référer vers des personnes-ressources. Proactif et déterminé, vous ferez rayonner l’organisation en agissant comme un ambassadeur lors de nombreux événements et rencontres.

• Mettre en application le plan stratégique de développement des affaires établi pour solliciter la clientèle dans le segment de marché des jeunes étudiants / résidents / jeunes médecins;
• Participer, en tant qu’ambassadeur, aux événements des étudiants en médecine et/ou des médecins résidents afin d’améliorer la visibilité de l’entreprise (soirées-conférences, congrès de formations, kiosques, assemblées syndicales, incluant des évènements de soirs et de weekends occasionnellement);
• Solliciter activement et régulièrement les contacts établis lors des événements afin de devenir leur personne-ressource et assurer un suivi efficace et constant de leurs demandes;
• Déceler les nouvelles opportunités d’affaires et faire avancer activement toutes les propositions de nouveaux produits et services financiers qui peuvent être bénéfiques aux objectifs de l’organisation pour ce segment de marché;
• Initier des échanges avec les jeunes médecins potentiels en vue de découvrir et de repérer les occasions de ventes et de recommandations;
• Développer et maintenir un réseau de contacts en lien avec les différentes associations qui regroupent le segment de marché ciblé;
• Maintenir à jour la base de données contacts clients (CRM) de tous les jeunes étudiants et résidents (médecins) potentiels;
• Répondre aux appels entrants des clients potentiels; transmettre l’information nécessaire et conseiller ceux-ci concernant nos produits et services (en se référant de manière proactive à d’autres départements, à des spécialistes internes ou à des partenaires externes selon notre liste de partenaires approuvés);
• Tisser et maintenir des liens des relations positives et efficaces avec des partenaires internes;
• Et plus encore…

Vous êtes la perle rare si…

• Vous êtes énergique et professionnel tout en faisant preuve d’un grand enthousiasme et d’une positivité contagieuse;
• Vous adoptez un état d’esprit qui stimule passion, l’imputabilité et l’excellence;
• Vous croyez en la puissance de notre force collective pour atteindre des objectifs ambitieux en équipe;
• Vous êtes déterminé à offrir aux clients potentiels un service personnalisé, unique et mémorable;
• Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires, en finance ou dans une discipline connexe;
• Vous êtes titulaire d’un permis de vente de parts de fonds communs de placement (cours Fonds d’investissement au Canada ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada);
• Vous avez le titre de planificateur financier (un atout);
• Vous avez une expérience minimale de trois (3) à cinq (5) ans dans le domaine des services financiers, y compris la prestation de conseils et de solutions de crédit aux clients;
• Vous êtes disponible pour travailler le soir et la fin de semaine ponctuellement afin d’assister à des rencontres ou aux événements de l’industrie (horaire flexible).

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’adresse suivante :  candidature@fondsfmoq.com

Nous communiquerons seulement avec les candidatures retenues.