Au service de votre prospérité depuis plus de 40 ans
En investissant chez nous, vous obtenez :
- des conseils objectifs
- des rendements concurrentiels
- des frais de gestion nettement inférieurs à la moyenne
- une ristourne annuelle
Deuxième avis sur vos investissements
Vous avez des questions sur vos investissements? Vous souhaitez comparer leur performance par rapport aux marchés? Nous vous offrons une évaluation objective de vos placements (rendements, frais, répartition d’actifs et niveau de risque).
Nos conseillers connaissent la réalité des médecins et mettent leur expertise au service de votre bien-être financier. Nos conseillers demeurent disponibles en tout temps pour une rencontre en visioconférence ou à nos bureaux. Consultez également notre calendrier de visites en région pour un rendez-vous en personne dans votre secteur.
Gratuit, ce service ne comporte aucune obligation d’achat. Pourquoi ne pas s’en prévaloir?
Projection de retraite
De combien aurez-vous besoin pour votre retraite? Combien devrez-vous épargner par année pour vous assurer du niveau de vie souhaité une fois à la retraite?
La réponse à cette question dépend de plusieurs éléments (revenus, situation familiale, état de santé, projets de retraite, etc.) sans compter les rendements futurs, le taux d’inflation, etc.
Faites appel à nous pour avoir la certitude d’être sur la bonne voie. Ce service est gratuit pour les médecins.
VOS PLACEMENTS
Un investisseur averti en vaut deux. Pensez à appliquer ces quelques principes pour votre mieux-être financier.
- Révisez vos portefeuilles : les marchés fluctuent, vos projets changent aussi. Assurez-vous que vos investissements répondent toujours à votre profil d’investisseur. Comptez sur votre conseiller pour évaluer vos portefeuilles et, au besoin, procéder au rééquilibrage de vos actifs.
- Automatisez votre épargne : mettre en place des prélèvements systématiques vous évite d’essayer de deviner l’évolution des marchés. Cette discipline, particulièrement payante à long terme, vous permet de garder le cap sur vos objectifs. Votre plan d’épargne automatisé peut être modifié en tout temps pour s’ajuster à votre situation.
- Consolidez vos actifs : rapatrier ses placements offre l’avantage de faciliter et même de rendre plus efficace leur gestion. En effet, votre conseiller aura une vue d’ensemble plus complète de vos actifs et pourra vous proposer des solutions mieux adaptées à votre situation. N’oubliez pas qu’une saine diversification des actifs ne signifie nullement que ces derniers sont répartis entre plusieurs institutions financières, mais plutôt entre différentes catégories d’actif. Cet équilibre fait en sorte que votre portefeuille « travaille » peu importe les fluctuations des marchés.
AVANTAGES DE NOTRE SERVICE-CONSEIL
- Expertise financière acquise auprès de la clientèle médicale
- Équipe stable pour un accompagnement à long terme
- Disponibilité pour vous rencontrer à l’endroit et au moment de votre choix
- Professionnels rémunérés à salaire (non à commission) pour des recommandations objectives
