Votre espace client – Le découvrir c’est l’adopter
Votre espace client sécurisé met à votre disposition du contenu bonifié sur vos investissements. L’information qu’il contient est plus complète que celle de votre relevé de placement et présente l’avantage d’être constamment à jour.
La section « Sommaire » contient l’information actualisée sur la valeur marchande de chacun de vos portefeuilles. Ainsi, en un clin d’œil, vous avez l’aperçu de votre actif global. Si vous souhaitez plus d’information sur un portefeuille en particulier, vous n’avez qu’à cliquer dessus pour accéder à la section « Actifs en détail ».
Cette dernière vous permet de consulter, de façon plus détaillée, la composition de vos comptes. Ainsi, pour chaque portefeuille (CELI, REER ou autres), vous avez l’information sur les Fonds qui le composent et leur valeur marchande en date d’aujourd’hui.
Par ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin et transiger dans votre compte, vous n’avez qu’à vous rendre dans la section « Transactions ».
Pour effectuer une transaction (achat, vente ou vente-achat relié), sélectionnez le compte visé (ex. : CELI), cliquez sur l’onglet de l’opération voulue. Par la suite, choisissez le Fonds que vous souhaitez acheter ou vendre et indiquez le montant de la transaction.
En cas d’achat, vous aurez à confirmer le numéro du compte bancaire dans lequel vous souhaitez prélever l’argent pour votre achat.
Le portail vous permet également d’indiquer la date de transaction souhaitée, une option pratique pour bien gérer les opérations dans votre compte.
L’onglet « Historique » de la même section vous présente un résumé de toutes les transactions dans chacun de vos portefeuilles depuis les douze derniers mois. Si vous souhaitez retrouver une transaction en particulier, vous pouvez détailler votre recherche, en précisant le portefeuille ou la période qui vous intéresse. Nul besoin de recevoir ou de classer vos avis de transactions, tous les renseignements sont consignés dans votre espace client et sont faciles à consulter.
Nous reviendrons sur les autres sections de votre espace client sécurisé dans les prochains numéros. D’ici là, n’hésitez pas à le découvrir et à faire appel à votre conseiller Fonds FMOQ si vous avez des questions.
